何继胜(投资咨询资质编号:Z0011558)

一、广西生猪市场情况

广西和广东的生猪养殖市场结构有很强的相似性,即规模化的集团养殖场大规模取代了散户。 由于“公司+农户”的代理养殖模式仍是广西的主流,非洲瘟疫过后,大量个体农户被迫失业,加入代理农大军。 大量过去存在于市场中的传统农民放弃了自传自耕的想法。 这种长期、高投入的传统模式已经转变为集团市场的“工人杀手”。 养猪成本约为每头150-200元。 如果2020年行情好一些,养猪成本甚至可以达到每头350-400元。 另外,国家统计局数据显示,2014年至2021年广西屠宰量:从2014年的3668.6头下降到2020年的2281.2万头,2021年恢复到3113.9万头,较2020年有较大增长。的。 由于国家尚未公布2022年屠宰数据,我们预计屠宰量将创历史新高; 广西常住人口2021年为5037万,2022年为5047万。广西市场整体消耗不了本地生猪存栏,必须通过向其他省份特别是广东市场出口来消化本地产能。 (2021年我国生猪屠宰量为67128万头,我国人口约为14亿,预计一个人一年可消化半头猪)。 南方热鲜肉的中间环节较少。 在屠宰场屠宰后,直接进入终端市场。

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关于非洲猪瘟疫情:目前,广西市场多以群体市场为主。 当地自然环境有天然屏障,温度适宜,疾病可以忽略不计。 今年非洲猪瘟对当地生猪养殖影响不大。 现阶段,我们知道部分地区存在腹泻现象。 由于集体企业已经建立了完善的防疫体系,因此不必过于担心非洲猪瘟的发生。 华南地区一年中风险最大的时间集中在5月至7月的雨季,可能对中小型散养育肥猪影响较大。

我们还了解到,周边地区二次育肥规模较小,多是贸易商和小散户进行30天左右的短途快速路线。 由于当地消费习惯仍以热食、生鲜为主,屠宰场屠宰量有限,二次育肥也有限。 育肥一般是分批进行,动物同时进出。 主流仍处于观望状态。 由于饮食习惯不同,周边地区二次育肥规模还较小,零售贸易商仍处于观望状态。 据测算,广西有能力并愿意进行二次育肥的农户比例为5-10%。

二、生猪价格上涨的原因

目前7公斤仔猪价格在560-580元/头之间,饲养仔猪成本在400元/头以内,相当于只要将仔猪卖出去,种猪场就可以快速将这200元/头收入囊中。前往安。 利润。 那么为何近期仔猪价格大幅上涨并偏离成本线呢?

首先与国内集团农场产能大幅扩张有关。 近年来,我国集团农场产能不断扩大。 2023年,仍将根据各集团的计划增加产量。 据永益资讯统计,2022年15家上市公司的屠宰量约为1.2亿头,2023年为1.8亿头,增长50%。 依靠能繁母猪的不断补充,短期内无法供给足够的仔猪。 因此,规模化养殖场扩张时,对仔猪的需求量是巨大的,即有的群体从外部购买仔猪,紧接着我们目前正处于补栏热情高涨的时期。 按照补栏后6个月的育肥猪计算,3月份补栏对应的是传统的四季度旺季。 还有一点是,去年下半年生猪周期的上行周期比较短。 从6月到11月,只有5个月盈利较好。 从12月份到现在,又是行业出现较大亏损的时期。 市场对今年生猪养殖利润仍抱有较高预期。 在这样的情绪下,补栏热情也旺盛,从而导致仔猪价格上涨。

3、消费问题

即使2021年预定屠宰量26485万头/2021年屠宰量67128万头,整体占比也仅为39%。 而这个40%左右的比例,是中国最权威、最全面、最可靠的真实消费数据。 由于冷冻产品库存尚未明显积累,2022年的消费情况仍将高于2021年,但具体月份之间存在较大差异。 如下图所示,2022年7月至10月月屠宰量约为2100万头。 2023年12月和2023年1月,这一数字分别达到3090万和2897万,均呈现环比和同比增长。 去年,一方面,生猪价格高企抑制了需求,12月,国家放松了对COVID-19预防措施的限制。 由于短期人员流动迅速冻结,社会餐饮大幅下降,这也解释了为什么2022年12月传统季节性旺季到来后,供需矛盾将向供过于求的方向发展。

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4、对市场前景的看法

2023年春节后这段时间是传统的季节性淡季,但2023年春节前的生猪积压仍在冲击着现货市场。 生猪价格逐渐回落,最低价格一度跌破14元/公斤,引发市场对未来政府收储生猪的强烈预期。 此时,二次育肥散户也入市买货,生猪价格短时间内从14元/公斤上涨至16元/公斤。 也就是说,目前生猪供需矛盾依然存在,但由于二次育肥群体的存在(北方大量散户参与二次育肥,而北方二次育肥群体较少)南方的广东、广西),总体生猪价格波动周期较快,导致生猪价格变化较快。

我们注意到,2月份生猪价格反弹后,生猪体重并没有明显下降。 这意味着去年12月以来生猪价格大幅下跌造成的去产能还不够彻底。 果然,进入2月底后,整体生猪价格逐渐回落至目前水平。 3月13日,有券商发文宣传非洲猪瘟疫情的严重性,市场对未来生猪市场上涨的预期有所增强。

我们认为目前生猪平均出栏重量仍保持在120KG以上,整体供给压力依然不减。 同时,去年5月开始的能繁母猪存栏量将持续增加,直至2022年12月。2023年3月至10月整体生猪供应压力不低。 此外,到2022年4月末,母猪二三元比例将逐步变为二元母猪比例90%。 随着生产性能的大幅提升,生猪总体存栏量将毫无悬念地大幅增加。 除非今年出现极其严重的非洲猪瘟疫情,否则2023年三季度之前生猪价格很难有良好表现。

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作者 admin